Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое вернёт в его семью мир и счастье.
Это путешествие мальчика оказывается полным неожиданных встреч, преодоления опасностей и серьёзных испытаний. Родители, обнаружив его исчезновение, бросаются в погоню, но успеют ли они найти сына и исправить всё до боя новогодних курантов?