Ноябрь 1920 года. Офицер-белогвардеец Сергей Нератов, следуя из Крыма в Константинополь с разбитыми частями армии Врангеля и гражданскими беженцами, оказывается в полном одиночестве и отчаянии. Он утратил всё на революции и в Гражданской войне: армия разгромлена, жена и дети погибли. Несмотря на личную трагедию, Нератов принимает на себя руководство русской эмиграцией.
В Константинополе, куда беженцы прибывали с надеждой на спасение и свободу, их встретили холодно и без сочувствия. Сергей Нератов, будучи принципиальным русским офицером, для которого долг и честь превыше личной выгоды, оказывается в абсолютно чуждой среде. Здесь выходцев из России считают людьми «второго сорта» – изгоями, обречёнными на нищету и гибель. Однако Нератов демонстрирует способность отстоять права своих соотечественников на достойное существование и защитить русскую общину от произвола.